—— 摩根大通利息收入不达预期;贝莱德AUM突破$10万亿;美元创下最强劲单周表现;Brookfield收购Castlelake;美国汽车保险涨价严重;Jane Street前员工偷窃策略
1. 摩根大通利息收入不达预期
根据摩根大通今天发布的声明,2024年第一季度的净利息收入年同比上涨11%至$231亿,略低于分析师预期。此外,公司上调了成本预期,股价在开盘前下跌约4%。
CEO杰米·戴蒙在声明中称,许多经济指标是乐观的,但是公司依旧面临不少不确定的外力,例如地缘关系、通胀,以及量化紧缩的影响。
投行收入达到了$20亿,超过分析师预期。不过,股权和固收产品交易的收入下跌了5%,低于预期。
美国最大银行的股价年初至今上涨了14.9%
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2. 贝莱德AUM突破$10万亿
第一季度内,贝莱德(BlackRock)长期投资基金净吸入了$760亿的资产,帮助全球最大资管公司的管理资产突破了$105亿美元。
贝莱德今天宣布,各大ETF总计吸引$670亿资金,固定收入基金吸入了$420亿。
CEO拉里·芬克(Larry Fink)称,公司认为基建、科技、退休金,以及投资组合解决方案,都有着很大的成长潜力。
公司总收入年同比增加了11%,并建议投资者把现金存入长期债券中收利息
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3. 美元创下最强劲单周表现
本周一至今,美元相对6个主要外国货币的汇率上涨了1.6%,创下了2022年9月以来最好的单周表现,主要因为交易员们下调了美联储6月降息的预期。
欧元和英镑相对美元则下跌到了11月以来的最低水平,汇率分别为$1.064和$1.245。
现在交易员预计今年美联储最少可能降息一次,远远低于年初预期的6次
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4. Brookfield收购Castlelake
Brookfield Asset Management正在进行收购私人信贷管理公司Castlelake主要股份的深度谈判。
据悉,Brookfield将会以超过$15亿购买Castlelake的主要股份,同时向后者的基金内投入巨额资金。
成立于明尼阿波利斯的Castlelake主要为United Airlines以及Turkish Airlines等大型航空公司提供以飞机作为抵押的特殊贷款。
特殊资产抵押贷款非常火热,因为能够带来丰厚且稳定的手续费收入
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5. 美国汽车保险涨价严重
根据统计数据,截至3月的一年内,美国汽车保险的价格上涨了22%,创下了1976年以来最大涨幅。
相比2020年1月,保险价格上涨了43.7%,并成为了通货膨胀中一大驱动因素。
主要原因包括汽车的维修成本升高,交通事故增多且更严重,以及汽车零件以及技师的短缺。
疫情期间交通事故较少,保险公司退还了许多保金,如今情况完全相反
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6. 安全公司IPO后暴涨
安全公司UL Solutions的股票在今天IPO后暴涨最多23%,公司融资了$9.46亿美元,IPO市场正在稳步恢复。
非营利组织UL Standards & Engagement是公司的唯一股东。本周三,UL总计出售了3,380万支股票,市值已经达到了$69亿。
根据备案文件,挪威的Norges Bank Investment Management有意购买最多$7,500万的股份。
2023年UL Solutions获得了$2.76亿的净利润,过去12年收入增长率达到了7%
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7. Jane Street前员工偷窃策略
根据曼哈顿联邦法院今天公布的文件,交易巨头Jane Street Group指控了对手Millennium以及2名前员工盗用交易策略。
Jane Street表示今年初辞职的道格拉斯·沙德沃德(Douglas Schadewald)以及丹尼尔·斯波蒂斯伍德(Daniel Spottiswood)密切参与了保密性投资策略的制定。然而,2人却把策略透露给了新东家,这是违反竞业协议的。
Jane Street索求赔偿,并要求Millenium和2名员工禁止使用相关策略。公司投入了数年时间和资本来创造投资策略,而Millenium则利用金钱收买了2名违法的员工。
2018年加入Jane Street的道格拉斯,曾有公司全部非公开策略的权限
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本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》,以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。