—— 美国房贷利率突破4月新高;大摩筹划最大中国区裁员;华尔街恐慌指数创半年新高;特朗普捐款者缩水27万;IMF批评美国财务政策;Jane Street交易收入创新高;美联储预计量化紧缩明年结束
1. 美国房贷利率突破4月新高
上周,30年期定息按揭抵押贷款利率上涨12基点,并达到了4个月以来最高的7.13%。如果算上手续费和福利,实际利率则达到了7.32%。
虽然贷款利率有所上涨,但是上周购房活动还算稳定,房贷申请指数上涨了5%。
目前10年期美债收益率维持在11月以来的最高点,房贷利率有可能继续上涨。
上周,MBA购房申请以及再贷款申请指数上涨了3.3%
______
2. 大摩筹划最大中国区裁员
知情人士透露,摩根士丹利计划在本周裁掉亚太地区50个投行岗位,其中80%来自香港和中国。
除去日本,亚太地区总计有400名投行员工,本次裁员影响13%的人。不过,最终裁员人数和时间依旧可能变动。
中国是大摩亚太地区最大的市场,本轮裁员也是有史以来最大一次。
去年,大摩通过减少奖金的方式,鼓励员工主动辞职,但只有少部分人离开
______
3. 华尔街恐慌指数创半年新高
华尔街市场恐慌指数VIX本周达到了10月20日以来最高的19.6,主要受中东地缘紧张以及通胀持续顽固等因素的影响。
今早,VIX有所缓解并跌到了18,但依旧远远高于3月末的12.6。
Nomura全球股权衍生物经理表示,去年许多投资者购买看涨期权来赶上股市回弹,今年许多投资者购买看跌期权来对冲股价下跌。
跟踪美债波动性的ICE BofA Move指数,也上涨到了年初以来最高的121
______
4. 特朗普捐款者缩水27万
根据《金融时报》对联邦数据进行的分析,今年特朗普竞选的捐赠总资金比拜登落后$7,500万美元,捐赠人数也比他4年前竞选要少27万人。
自2023年7月至今年第一季度期间,特朗普团队获得了90万人的捐款,低于2020年竞选期间的117万人。
今年前3个月内,拜登获得了$1.65亿的捐款,远高于特朗普的$9,000万。
两次都捐助了特朗普的商人罗伊·贝利认为,特朗普不需要那么多钱也可以赢得精选
______
5. IMF批评美国财务政策
本周二,国际货币基金组织(IMF)罕见地直接批评了美国立法者,并表示美国经济之所以比别的发达国家表现更好,是因为美国部署了不可持续的财务政策。
IMF认为美国政府过度的开销是通胀再度恶化的原因,同时可能影响长期全球金融和财政的稳定性。IMF认为美国提高贷款成本对全球经济有害。
美国大众持有的美债有可能在2033年达到$45.7万亿,占届时GDP的114%,远高于去年末的97%。
美国白宫预计未来10年真实净利息成本只占GDP的2%
______
6. Jane Street交易收入创新高
高频交易公司Jane Street在第一季度内获得了$44亿美元的净交易收入,年同比翻了一倍,并且创下了疫情出现以来的新高。
Jane Street的表现超过了许多知名同行以及华尔街大银行。这家纽约公司预计季度的净利润可能达到$27亿美元,净利润率可能超过60%。
Jane Street交易上万种产品,其中包括外汇、ETF以及期权等。2023年公司获得了$59亿的利润。
过去几年市场波动性非常大,交易公司获得了更多获利的机会
______
7. 美联储预计量化紧缩明年结束
美联储纽约分行今天发布的年度报告显示,他们预计美联储量化紧缩最快可能在2025年中旬终止,2026年央行储蓄可能下跌到$2.5万亿或$3万亿。
过去一段时间内,美联储每个月都在减少$950亿美元的国债和MBS持仓。华尔街专家预计美联储会把国债减仓速度下降到每个月$300亿至$600亿,且维持MBS的减仓速度。
2023年美联储成本比收入高出$1,143亿,创下了历史最高的运营亏损
______
本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》,以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。